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农业观点2020/5/13 16:24:10
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新冠肺炎疫情在国内蔓延初期，我们预测，疫情对饲料产业的影响是暂时的、有限的，是总体可控的。但自3月中旬以来，随着疫情在全球范围内迅速蔓延，目前已有200多个国家和地区出现新冠肺炎病例，大宗饲料原料主要出口国如美国、巴西、阿根廷等也相继宣布进入紧急状态，俄罗斯、哈萨克斯坦等多个国家暂停对华出口农产品，国际贸易运输受阻，进口产品价格看涨，行业恐慌情绪蔓延，饲料原料供应保障和产业安全问题令人担忧。目前，新冠肺炎疫情全球性蔓延还在持续，对产业影响正在显现，需要密切跟踪、准确研判、积极应对，做到未雨绸缪，防患于未然。
疫情全球性蔓延对我国饲料产业影响正在显现
短期看，疫情影响主要表现为国际贸易受阻，进口成本增加、价格看涨，不确定性增加，市场预期不稳等。一是疫情增加了大豆、鱼粉、乳清粉等饲料原料进口的不确定性。部分国际港口关闭，10多个国家暂停对华出口大豆、玉米等农产品，饲料原料进口到港出现延缓迹象。二是进口价格涨幅较大。3月份玉米主力合约收盘价格2048元，较上年涨229元，涨幅达12.6%，环比增长6.6%；豆粕主力合约收盘价格2940元，较上年涨451元，涨幅达18.1%，环比增长12.4%。3月进口鱼粉12642元/吨，较上年涨1427元，涨幅达12.7%，环比增长3.5%。原因分析，主要是业内担心全球疫情扩散导致物流中断，属于心理预期推动下的上涨。三是推高了国内饲料原料价格。玉米、豆粕、鱼粉等主要原料价格小幅上涨。据监测，2020年1-3月，玉米、豆粕每吨均价分别为2012元、3096元，较上年同期每吨上涨60元、125元，涨幅3.1%、4.2%。四是饲料国际贸易受阻。50多个国家对我国所有船舶采取严格检疫措施，导致出口农产品运输与通关时间延长，饲料原料产品进口成本增加等。五是正常的商贸往来和技术人员交流受阻，饲料展会沙龙论坛等大型活动基本取消，展会经济基本停滞。目前，2020中国饲料工业展览会已取消，国际饲料及相关展会也陆续取消。
长期看，疫情对宏观经济、货币政策、国际粮食贸易、产业政策等方面的影响，也一定会传导到饲料工业，表现为企业经营压力加大，行业分化加剧，兼并重组步伐加快等。
一是疫情重创全球经济，加大了饲料企业的经营压力，市场预期不稳，风险因素增加。据国际货币基金组织预测，2020年全球经济预计下降3%，美国经济增长率为-5.9%，欧盟为-7.5%，中国为1.2%，为上世纪30年代以来最严重的经济衰退。二是疫情蔓延将影响双多边、区域贸易投资自由化和经济一体化进程，不少国家地区开始考虑重新调整粮食战略，增加了粮食国际贸易政策协调的难度，饲料用粮供应保障的不确定性不稳定性因素增加。三是疫情加速行业分化。疫情打击正常的全球经济循环，冲击波从下游逐渐向中上游传递，饲料行业竞争格局加速分化，呈现强马太效应、强者恒强，行业内竞争格局加剧分化，中小企业抗风险能力有限，有可能会加快退出。
我国饲料产业链有保障，不必过于担心恐慌
能对产业供应链造成较大影响的主要是玉米和豆粕，其他饲料原料如大麦、高粱、菜粕、肉骨粉等可以相互替代调剂使用。只要玉米和豆粕供应不出问题，稳定我国饲料产业链就有保障。
从需求侧分析，2019年，我国工业饲料总产量2.29亿吨。其中，玉米消费量为1.83亿吨，豆粕消费量为6323万吨，鱼粉消费量为184万吨。2020年，考虑到生猪产能相对低位等因素，玉米、豆粕等大宗饲料原料用量与去年相比将稳中略降，预计用量分别为1.78亿吨、6207万吨。
从供给侧分析，饲料用玉米国内产能有保障。2019，我国玉米产量2.60亿吨，进口479万吨，其中生产饲料用玉米1.83亿吨，饲用玉米自给率达到98%以上。进口玉米主要来源于乌克兰、美国等，分别占总进口量的86%、7%。目前，国内玉米库存较为充足，约为1.15亿吨，产需基本平衡。随着我国产业政策不断优化调整，持续加大粮食种植扶持政策，如果不出现极端天气和自然灾害，今年玉米产量有望继续丰产丰收。另外，据美国农业部数据，预测今年全球玉米产量11.12亿吨，贸易量为1.66亿吨，国际市场玉米供给充足。
豆粕进口依存度高，但全球大豆供应链总体是宽松的。据美国农业部数据，预测今年全球大豆产量3.39亿吨，其中巴西1.26亿吨、美国接近1亿吨、阿根廷5400万吨；预测贸易量为1.52亿吨，其中巴西7700万吨、美国4967万吨、阿根廷4967万吨，与往年相比基本一致；预测大豆期末库存1.02亿吨，处于历史偏高水平。2019年，我国国产大豆1810万吨，进口大豆8851万吨，进口量占总消费量的84%，供需基本平衡。进口大豆主要来源于巴西、美国、阿根廷，分别占总进口量的65%、19%、10%。据监测，今年第一季度，我国进口大豆1779万吨，同比增加6.2%；豆粕产量是1463万吨，同比增长4.0%；豆粕用量为1456万吨，一季度豆粕供需总体是平衡的。据调度，目前国内大豆储备比较充裕，第二季度大豆能够满足国内豆粕生产需求。当前，进口大豆货源稳定，国际大豆贸易秩序基本正常，主要出口国正采取措施保证港口的正常运营。另外，中美已签署第一阶段经贸协议，这也增加了我国大豆进口的选择余地。
其他蛋白原料和饲料添加剂有进有出，用量小，可替代，调剂空间大。2019年，我国进口菜粕158万吨，占总消费量的51%，其中90%来自加拿大；进口鱼粉142万吨，占总消费量的77%，主要来自秘鲁，占总进口量的54.3%；进口肉骨粉34万吨，主要来自美国和澳大利亚，分别占总进口量的59%、18%。赖氨酸、氯化胆碱、其他维生素等饲料添加剂占国际市场的70%以上。
对产业发展重大问题的再认识
一是支撑我国饲料产业长期向好的基本面没有改变。我国饲料产业立足国内，主要满足国内市场需求，市场规模大，潜力足，发展稳健。我国畜禽水产养殖量大，对饲料的刚性需求大，且在持续增加。从要素支撑来看，我国饲料产业体系完整健全，加工设备全部实现国产化，且配套能力强，基础产能没有因疫情减弱。2014-2019年，我国饲料总产量年均复合增长率2.3%，2019年饲料总产量达2.29亿吨，连续9年位居世界第一，约占全球总产量的1/4。我国经济发展持续向好，宏观政策协同有力，政商环境不断优化，这些都能够有效支撑我国饲料产业长期向好发展。
二是以我为主的粮食安全战略绝不能放松。这里面也包括饲料产业用粮安全，特别是饲料用玉米，其消耗量占总产量的70%。我们要坚守“谷物基本自给，口粮绝对安全”的战略方针，玉米自给率一定要维持在95%以上。这是由玉米的多重属性决定，兼具粮食和工业原料属性，既可直接供人类食用，又可用于生产饲料，进而转化为肉蛋奶，还可当做工业原料，生产淀粉、生物燃料乙醇等。同时，玉米在饲料中用量大，占比高，稳住了玉米价格，饲料价格就不会大起大落，肉蛋奶供给就有了物质保障。
三是蛋白饲料原料主要依赖进口的格局不会改变，但进口多元化出现积极变化。2019年，全国蛋白饲料原料总消费量7387万吨，进口依存度超过80%，比2010年提高了10多个百分点。虽然我国已启动实施“大豆振兴计划”，加大粮改豆、粮豆轮作和苜蓿种植，但也无法改变蛋白饲料原料主要依靠进口的格局。这是由我国耕地资源有限和实施粮食安全战略决定的，必须优先保障口粮绝对安全和谷物基本自给。但已出现多元化的积极变化，如在中美经贸摩擦前，进口美国大豆所占比例为34%，目前下降为19%，而来自巴西和阿根廷的大豆比例显著增加，同时我国去年还从俄罗斯进口大豆73万吨。
四是坚持对外开放方针绝不能动摇。秉承“两种资源，两个市场”的思路，扩大增加饲料原料进出口国家和目的地，特别是加快推动实施 “一带一路”国家战略，强化与沿线国家农业合作，降低贸易风险和不确定性，确保我国饲料用粮供给数量充足、进口多元，防范贸易摩擦、突发事件导致海外市场波动对国内产业的冲击。
从全局和战略高度积极应对，确保我国饲料用粮供应保障安全
新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦等事件对饲料工业的影响，警示我们一定要从全局和战略高度，重视我国饲料用粮供给保障，要密切跟踪、及时研判、积极应对，既要立足当前，拿出应对举措，加强产业政策扶持，解决实际问题，又要着眼长远，加强战略规划引领，在开源节流上下功夫，努力提升饲料用粮安全保障水平。为此，提出以下建议：
第一，加快推进“一带一路”农业合作行动。“一带一路”沿线国家耕地资源丰富，农产品生产潜力大，与我国互补性强。要深化与沿线国家农业合作，在玉米、大豆等饲料用粮方面予以重点支持，增加多元进口的选择性，提高饲料用粮供给保障的安全系数。全球粮食供应的命门往往不在产量，而在流通。建议加强与沿线国家粮食安全与贸易政策协调，确保粮食供应链安全有效运转。学习借鉴ABCD全球四大粮商的运作模式，在“一带一路”沿线国家加快构建自主可控的粮食流通体系，确保粮食能产出来、运的出。
第二，因时因势优化调整玉米产业政策。总的看，饲料用玉米自给率较高，受国外影响程度较小，但需要关注经过几年的供给侧改革，去库存效果明显，当前玉米库存水平处于历史低位，需要从全局和战略高度重视并保持玉米供需平衡。要强化实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，增强粮改饲、休耕轮作等政策的协同性，稳定籽实玉米种植面积，稳定玉米产量。密切关注玉米供求趋势性变化和价格走势，采取综合措施调控玉米市场，稳定市场供应。在保障国家粮食安全和饲料用粮安全的前提下，适时调整优化产业政策，适度发展玉米深加工和生物燃料乙醇，促进玉米相关产业协调可持续发展。
第三，加快推进畜牧业结构调整转型升级。当前规模化生产中，猪肉肉料比一般为1:2.3-2.7，白羽肉鸡的肉料比为1:1.4-1.7，如果能用禽肉替代2个百分点的猪肉，那就能节约饲料用粮100万吨。按照“稳猪、促禽、兴奶”的思路，加快推进畜牧业结构调整，大力发展家禽、水产品等猪肉替代品，大力发展节粮型畜牧业。加大宣传力度，特别是做好对新生代消费群体的宣传工作，积极引导转变消费结构，适当降低猪肉消费比例，增加禽肉和水产品消费。
第四，加强饲料原料供应保障监测预警与市场调度。加快建立涵盖饲料用粮在内的全球农产品大数据中心，加强对主要贸易国饲料原料生产和市场行情监测，密切监测大豆、玉米、鱼粉、菜粕等饲料原料供需情况和期货现货交易，预判国际市场变化对国内饲料产业可能的影响，及时发布监测预警信息，做好应急预案，保障国内供应平稳有序。
第五，大力实施科技创新战略，深挖节本增效潜力。加快实施“大豆振兴”计划，实施好奶业振兴苜蓿发展行动。普及推广双低油菜籽、脱毒棉酚等技术，不断提升菜粕、棉粕等蛋白原料品质。大力推广低蛋白日粮和氨基酸平衡技术，提高蛋白利用效率。加快饲料配方结构优化，推动玉米豆粕型单一日粮向多元结构日粮转变，减少豆粕使用量。鼓励多元化发展，推广使用蛋白原料替代品，降低单一原料价格波动对市场的冲击。拓展饲料资源市场空间，支持饲料企业、科研机构加大国内原料资源的开发评价和利用，降低生产成本，降低对进口的依赖度。
